ระบบการจัดการ CRM โบรกเกอร์ชั้นนำ
ระบบการจัดการ CRM ชั้นนำสำหรับบริษัทหลักทรัพย์ใช้เพื่อจัดการ KYC ของลูกค้า บัญชีซื้อขาย การฝากและถอนเงิน ฯลฯ ให้ความยืดหยุ่นสูงสุดสำหรับบริษัทหลักทรัพย์ในการปรับแต่งหรือปรับแต่งการส่งเสริมการตลาดและกลไกค่าคอมมิชชั่น และช่วยเหลือการจัดการดิจิทัล การดำเนินงานตามแบบจำลอง และ การตลาดของบริษัทหลักทรัพย์
การปรับใช้ที่เป็นส่วนตัวและเป็นอิสระ ความปลอดภัยทางกายภาพ และการแยกข้อมูล
สถาบันการเงินมีมาตรฐานและข้อกำหนดที่สูงกว่าสำหรับความปลอดภัยของข้อมูล แอปพลิเคชัน CRM และฐานข้อมูลได้รับการ ติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์คลาวด์ที่ควบคุมได้อย่างอิสระโดยบริษัทหลักทรัพย์ และมีการใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยฐานข้อมูลแยกทางกายภาพ
Open API ช่วยให้โบรกเกอร์มีความสามารถในการปรับขนาดธุรกิจได้มากขึ้น
เราจัดหาโซลูชัน API สำหรับนายหน้าเพื่อบูรณาการหรือขยาย CRM เข้ากับระบบนายหน้าหรือธุรกิจอื่นๆ เช่น การเข้าสู่ระบบและสถานการณ์การชำระเงินของบุคคลที่สาม
ระบบการจัดการการแบ่งส่วนเงินคืนที่ยืดหยุ่นและปรับแต่งได้
ปรับแต่งจำนวนระดับส่วนลดโปรโมชันและค่าคอมมิชชั่นสำหรับแต่ละระดับ และทุกคนสามารถตั้งค่าค่าคอมมิชชั่นที่แตกต่างกันได้ ทำให้โบรกเกอร์มีความยืดหยุ่นสูงสุด
ความสามารถในการรายงานและการกรองข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
สถิติและการสืบค้นข้อมูลเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความสำคัญ เรามีฟังก์ชันการรายงานแล ะการกรองข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของบริษัทหลักทรัพย์
การโต้ตอบของผู้ใช้และวิธีการสื่อสารที่หลากหลาย
ให้บริการอีเมล ข้อความ ใบสั่งงาน โรบอตโทรเลข การแชทออนไลน์ ข้อความไซต์ และหน้าต่างป๊อปอัปเพื่อให้บรรลุการสื่อสารเชิงโต้ตอบระหว่างลูกค้าและนายหน้า
รู้จักลูกค้าของคุณและปรับแต่งเนื้อหา KYC
การรู้จักลูกค้าของคุณเป็นสถานการณ์ที่สำคัญมากสำหรับการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ นายหน้าสามารถปรับแต่งหรือปรับแต่งเนื้อหาหรือโครงการ KYC ที่แตกต่างกันสำหรับลูกค้าในประเทศต่างๆ ในภาษาต่างๆ
กลยุทธ์ชื่อโดเมนหลายโดเมนช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือในการเข้าถึง
ตั้งชื่อโดเมนเข้าสู่ระบบหลายชื่อสำหรับระบบ CRM ไม่ว่าคุณจะคลิกเข้าสู่ระบบใด คุณจะเข้าถึ งเป้าหมายเดียวกันได้ในที่สุด จึงช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือในการเข้าถึง CRM
การจัดการการจำแนกประเภทผู้ใช้ CRM และการจัดการสิทธิ์
จำแนกบทบาทของผู้ใช้ CRM และกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงที่แตกต่างกันสำหรับบทบาทที่แตกต่างกัน บนพื้นฐานนี้ คุณยังสามารถส่งข้อความไปยังบทบาทที่กำหนด หรือเปิดช่องทางการชำระเงินของบุคคลที่สามไปยังบทบาทบางอย่างได้ เป็นต้น
สร้างลิงก์ส่งเสริมการขายพิเศษสำหรับช่องทางการตลาด
สร้างลิงก์โปรโมชันพิเศษสำหรับกิจกรรมทางการตลาด ช่องทางโปรโมชัน หรือโบรกเกอร์แนะนำ IB เพื่อประเมินประสิทธิภาพทางการตลาด
แผนที่ความสัมพันธ์ลูกค้าสาขาต้นไม้ที่ใช้งานง่าย
แผนที่ความสัมพันธ์แบบต้นไม้สาขาของลูกค้าที่สมบูรณ์และชัดเจนช่วยให้โบรกเกอร์สามารถสืบค้นและบริการเรียกค้นความสัมพั นธ์ที่เหนือกว่าและผู้ใต้บังคับบัญชาที่ใช้งานง่ายและแม่นยำ
ความสามารถในการกรองทั่วทั้งบัญชีที่เป็นประโยชน์
ใช้ฟังก์ชันขอบเขตบัญชีเพื่อตั้งค่าสิทธิ์ในการดูข้อมูลสำหรับผู้ดูแลระบบ CRM เพื่อแยกหรือจำกัดขอบเขตของการแสดงข้อมูล หรือใช้ฟังก์ชันตัวกรองขอบเขตบัญชีเพื่อสืบค้นข้อมูลของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือกลุ่มหลักของ IB หรือผู้ใช้
กลไกการทบทวนหลายประการช่วยเสริมสร้างการควบคุมภายในของบริษัทหลักทรัพย์
จัดตั้งผู้ตรวจสอบหลายรายสำหรับการตรวจสอบ KYC การฝาก การถอน เลเวอเรจ และค่าคอมมิชชัน เพื่อดำเนินการตรวจสอบการตรวจสอบเพื่อเสริมสร้างการจัดการภายในของบริษัทหลักทรัพย์
รูปแบบธุรกรรมการดูแลทางสังคม PAMM แบบบูรณาการ
โมเดลกองทุน PAMM หรือที่เรียกว่าโมเดลธุรกรรมการดูแลหรื อโมเดลธุรกรรมทางสังคม สามารถรวมเข้ากับ CRM เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจ AMC ของบริษัทหลักทรัพย์
ผสานรวม MT4/MT5/Sirix/XForce/XOH และแพลตฟอร์มอื่นๆ
ด้วยแนวคิดการบริการที่เปิดกว้าง เป็นสากล และครอบคลุม HAAME จึงได้บูรณาการเข้ากับแพลตฟอร์มการซื้อขาย เช่น MT4/MT5 ของ MetaQuotes, Sirix ของ Leverate, XForce ของ Fortex และ XOH ของ XTB