外汇经纪商MT4/MT5 CRM管理系统

CRM客户关系管理系统

专为经纪商打造的CRM系统，同时兼容迈达克MT4和MT5平台，实现用户管理、交易管理、审核管理、资金管理、返佣管理、报表管理、和消息管理等场景高效化运营，助力券商数字化管理、模式化运营和营销管理创新。

金融客户对数据安全和服务器部署具有更高的标准和要求，CRM应用程序和数据库部署于券商自有服务器，物理安全隔离。HaameTech致力于提供稳定、高效、安全的客户成功解决方案。

CRM系统通过 Manager API 权限与MT交易系统进行数据交互，并将动态获取到的数据进行多维建模，形成系统化、可视化的管理模组，例如账号管理、资金管理、返佣管理等，券商通过CRM可以便捷高效地管理客户的账号申请、出入金和返佣等需求。

支持国际电汇、数字货币、银联和第三方支付等多种支付方式。支持自接支付通道，为经纪商提供自主、灵活、快速的支付通道接入体验。

不限代理层级，可根据业务需求自定义多级代理。提供交易返佣、手续费返佣和入金返佣等多种返佣场景。可自定义平级和越级模式。

资金报表、交易报表、佣金报表，全栈留痕，可灵活筛选、导出用户资金、交易和佣金报表情况。以资金报表为例，券商可详细查阅支付订单、钱包流水、MT账号资金流水和MT账号资金统计等情况。

如果需要帮助或咨询需求，交易用户可以创建带有内容和附件的新工单，管理员可以跟进处理或分配给其他管理员，工单详细信息或回复记录将像聊天记录一样呈现。

经纪商可以配置自己的电子邮件发件箱，这是主流的用户触达方式，除此之外，CRM还支持短信、站内信和弹窗等方式。经纪商可以根据场景需求将消息通知发送给指定的接收者，例如所有用户、指定用户角色或指定用户。

个人信息、财务信息、身份信息和协议确认等可用于经纪人的 KYC 策略。此外，CRM还允许经纪商灵活自定义KYC需求。

CRM为管理员和用户提供了不同的登录门户。经纪人可以为不同的角色设置访问权限，以用户端为例，虽然交易用户和 IB 用户登录的是同一个门户，但经纪商可以为这两种角色配置不同的访问权限，从而只有IB用户有权访问推广功能。

经纪商除了通过MT终端的MT组别对账号进行分类管理以外，CRM系统也提供了另一种标签式的账户组功能，用于在CRM端对客户进行更加充分和精细的分类管理。

对KYC、开户、入金、出金、内部转账、佣金、IB申请等审核进行分类管理。此外，当审核任务来临时，例如当新的客户提交开户申请时，经纪商可以配置是否通过电子邮件方式提醒管理员或上级IB。

经纪商可以为指定接受者（例如所有用户、指定角色或指定用户）创建一个用户注册或IB注册的专属邀请链接，当经纪商在某个网站上做广告时，也能够很好将帮助经纪人标记、评估广告活动。

我们不对CRM 用户的数量进行限制，包括用户和管理员，因为用户数量取决于broker提供的服务器的容量或配置，这使得broker可以从其专用服务器或弹性服务器中获得更多独享权益空间，而无需与他人共享。

除了交易账户，CRM还为每个用户创建了一个钱包账户来管理他们的资金，允许用户进行存款、取款、内部转账或收取佣金。经纪商可以决定是否开设这个钱包账户。